Статья описывает застольное веселье, на котором присутствует Гендальф и хоббиты. Гендальф вспоминает, как решил взять одного из хоббитов в помощь гномам для похода на Одинокую гору. Также описывается, как хозяин дома Бильбджо Торбишвилли опознал в гномах дальнюю родню и всю дорогу спаивал гномов и всех встречных. Статья написана в юмористическом стиле.